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Apple AI Gambit Is Worth $34 More a Share, Dan Ives Says

アップルの人工知能の勝負はシェアあたり34ドルの価値があるとダン・アイヴスは言います

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Bloomberg 2024/12/27 10:35 · 4013回 コメント
ウェッドブッシュのシニアエクイティリサーチアナリストであるダン・アイヴスは、アップルが4兆円の時価総額に向かっている理由を説明します。ブルームバーグのテレビでアンマリー・ホーダーンと話す中で、アイヴスは2025年のテクノロジーセクターの見通しや、エロン・マスクのトランプ関連の大統領との関係についても語ります。
これらの内容は、情報提供及び投資家教育のためのものであり、いかなる個別株や投資方法を推奨するものではありません。 更に詳しい情報

文字起こし

  • 00:00 では、なぜ今？
  • 00:01 クリスマスと新年の間の気まずい週に、なぜ今、目標価格を引き上げているのですか？
  • 00:06 そして、あなたはクマがスプレッドシートにAIを見つけられないので冬眠気分なので、電話する必要があると言いました。
  • 00:12 そして、ほら、私たちは仕事をしています
  • 00:14 アジアのサプライチェーン全体で見られるのは、
  • 00:16 つまり、12月だけではなくて、最終的にはAppleにとって24000万台のiPhone台という記録的な年になると思います。
  • 00:24 そして、それが理由です
  • 00:25 ほら、これは複数年にわたるAI主導のスーパーサイクルになるでしょう。
  • 00:30 だからこそ、私は彼らが2兆を嫌っていたように見えます、
  • 00:33 3兆、4兆で軽蔑してください
  • 00:36 山の頂上から大声で叫ぶでしょう。
  • 00:38 あなたはメモに、世界中で約30000万台のiPhoneが4年間アップグレードされていないと推定していると書いています。
  • 00:45 では、人々は新しい携帯電話を切望しているので、このアップグレードサイクルは必然的に主導されると思いますか？それともAppleが導入し始めたのはAI機能ですか？
  • 00:54 その60〜70％は、要点を理解したということだと思います
  • 00:59 それは停滞したアップグレードサイクルです。
  • 01:01 アップルブラザーズにとっては本当に前例のないことです。
  • 01:03 インストールベースが過去数年間で20000万件増加したことを思い出してください。
  • 01:08 そのため、インストールベースは引き続きゴールデングースです
  • 01:11 クパチーノの。
  • 01:12 しかし、AI主導の作品はまだ始まったばかりです。
  • 01:15 だからこそ、ポップコーンを取り出す瞬間です。なぜなら、私たちの意見では、
  • 01:18 消費者向けAI革命はクパチーノを通過します。
  • 01:22 そして、私は思います
  • 01:23 だからこそ、弱気筋は何年も前と同じようにバリュエーションについて話します。
  • 01:27 そしてアップル、
  • 01:28 AIがストーリーに追加するものに関するいくつかの部分についてです。
  • 01:32 1株あたり30〜40ドルだと思います。
  • 01:34 しかし、次のアップグレードサイクルは、特に現在ソフトウェアの更新によって大きく推進されている場合、どれほど難しいでしょうか？
  • 01:40 ハードウェアはそうではありません
  • 01:42 まあ、これもiPhone 17の入力だと思います。それは、どうなるか分かりますよね
  • 01:46 今年後半、ご存知のとおり、2025年に向けて、
  • 01:50 それは実際にはハードウェア駆動型になります、
  • 01:53 本当にAI主導のフォームファクターの新しいフォームファクター。
  • 01:56 だからこそこれはほとんど1-2パンチです。
  • 01:59 それは
  • 02:00 16から17へ
  • 02:02 だからこそ、これがユニークな点です。サービスの向上に関するもので、最終的にはAppleのインテリジェンスを利用した何百ものアプリが現在開発中です。
  • 02:12 そして、それが理由です
  • 02:12 企業のAI革命、ビデオに登場するAIエージェントのゴッドファーザー、
  • 02:17 消費者向けAI革命はクパチーノに広がります。
  • 02:21 そして、だからこそ、今日か月曜日に4兆が見える可能性があると思います。
  • 02:25 潜在的に難しい場所、または難しい可能性が高いのは中国です。
  • 02:29 特にAppleが地元企業と提携する必要があるという事実を踏まえて、中国についてどう思いますか
  • 02:34 に
  • 02:35 これをすべて紹介しますか？
  • 02:36 ほら、クック 10% 政治家、90% CEO ですよね？
  • 02:40 そして、2025年から10％、そしておそらく30％、70％には、実際にはもっと外交官にならなければならないことを誰も理解していません。
  • 02:47 しかし、肝心なのは、ほら、それが彼とモスクが中国で成功するために乗り越えなければならなかったことです。
  • 02:52 しかし、おそらく2025年の初めに中国のパートナーから発表されるこのサイクルで私が気に入っているのは、
  • 02:59 それは4月に公開されます。
  • 03:01 それで、AIが中国に導入されるという点では、中国のアップグレードサイクルは、
  • 03:06 それが4月に起こることです。
  • 03:08 そして、これはAppleが展開する複数年にわたるAIサイクルの始まりに過ぎません。
  • 03:14 また、ノートではPalantirとSalesforceについても話しています。
  • 03:17 最近、マーク・ベニオフに、エージェント・フォースと、彼らが導入したエージェント・フォースの新しいイテレーションについて話しました。
  • 03:23 そして彼は、それは彼がこれまでのキャリアで取り組んできた中で最もエキサイティングなことだと言いました。
  • 03:27 それがあなたもとても興奮している理由ですか？
  • 03:29 そして、コンデックスの場合、つまり、ベニオフ、テック界のマウント・ラシュモアですよね？
  • 03:33 しかし、それは私たちの見解を物語っています。
  • 03:35 このAIパーティーは午後10時です
  • 03:37 それは午前 4:00 までです。
  • 03:38 そして、ベルベットのロープの後ろには、
  • 03:40 ベニオフは自分の名前がリストに載っているのを見たかったのです。
  • 03:42 さて、突然、彼はダンスフロアにいます。
  • 03:44 ソフトウェアが導入されました。
  • 03:46 ユースケースの観点から見ると、AI #階層の乱雑さはすでにダンスフロアにあります。
  • 03:51 そして見て、それはその一つです。
  • 03:52 私が言うように、
  • 03:53 クマはスプレッドシートにAIを見ることができません。
  • 03:56 そういうわけで、彼らは今年初めに10代の頃、83歳でデルレイビーチに住んでいた高齢者としてのスパイが嫌いでした。
  • 04:04 しかし、それはまだ始まったばかりです
  • 04:07 私が見ているのは、AIのソフトウェア時代です
  • 04:11 セールスフォース #ティア、その他はMongo Dbのようなものだと思います。
  • 04:15 来年、話題になる名前で、2024年の間はとても静かだった名前は何だと思いますか？
  • 04:20 ご存知のように、2024年は本当に
  • 04:22 エヌビディア、
  • 04:23 テスラ。
  • 04:25 2020年の名前は何だと思いますか？
  • 04:27 ええ、大型株テクノロジーに対する私の見方では、25パーセント増加していると思います。
  • 04:33 2025、
  • 04:34 レーダーに載っていなかったことは、次のようになると思います
  • 04:37 m と a
  • 04:38 ソフトウェアのサイバーセキュリティは
  • 04:41 FTCで詐欺が行われたので、13日の金曜日のエルムストリートの悪夢であろうとなかろうと、テクノロジーについては悪夢が終わりました。
  • 04:47 さて、ソフトウェア、サイバーセキュリティに関しては、M&Aがかなり加速していると思います。
  • 04:53 そして、それがまさにこのAIサイクルをリードするものだと思います。
  • 04:57 そして、具体的には、サイバーセキュリティは。
  • 05:00 究極的にはそうなると思います
  • 05:02 他の技術アナリストに関して言えば、最も優れた業績を上げている人の1人が今週私に加わり、同じことを言いました。
  • 05:07 2025年はすべてサイバーセキュリティに関するものになるでしょう。
  • 05:09 最後はテスラについてです
  • 05:11 一晩中、イーロン・マスクは親しい極右の活動家と衝突していました
  • 05:16 トランプ次期大統領、ローラ・ルーマー。
  • 05:18 そして、議論の核心はH10億ビザについてでした。
  • 05:23 しかし、この人はまたそれを言っています
  • 05:26 マスクは実際にはMAGAではありませんが、それでもトランプ次期大統領にとても近いです。
  • 05:30 彼が権力への近さを失うリスクが実際にあると思いますか？あなたはそれが時代の中で最高の賭けの一つだったと言いました？
  • 05:36 ほら、それは時代を超えた賭けです。
  • 05:37 つまり、マスクとトランプの間では、ブロマンスが実際に強くなると思います。なぜなら、私の見解では
  • 05:44 トランプにはマスクが必要で、マスクにはトランプが必要です。
  • 05:47 そして、それがいつなのか
  • 05:48 AI、それが中国であろうと、
  • 05:50 それがDogeに関するポリシーの一部であるかどうかにかかわらず、私たちはこのようなダストUPSを継続する予定です。
  • 05:56 それで、これはマスクとトランプのためのソープオペラになると思います。
  • 05:58 それは続いています。
  • 06:00 しかし、それは実際に強化されるでしょう。
  • 06:02 そして、それはマスクのためであり続けます。
  • 06:04 それは彼がトランプに行った中で最高の賭けです。
  • 06:07 さて、これはシーズンのフィナーレではなく、エピソードのフレアアップです
  • 06:10 見る。
  • 06:11 これはNetflixの 11:50 のパートナーの1つのエピソードです。